晨豐科技4.3億元定增獲上交所通過(guò) 長(zhǎng)江保薦建功

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月28日訊 晨豐科技(603685.SH)昨晚發(fā)布關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)的公告。晨豐科技于近日收到上交所出具的《關(guān)于浙江晨豐科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的交易所審核意見(jiàn)》，上交所形成如下審核意見(jiàn)：浙江晨豐科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。

2024年12月24日，晨豐科技發(fā)布的2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為丁閔，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為49,484,821股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行的股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的股數(shù)為準(zhǔn)。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

2024年4月10日，公司召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》，以2023年12月31日總股本169,005,534股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅）；2024年8月30日，公司召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》，以2024年6月30日總股本169,007,404股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.14元（含稅）。根據(jù)上述權(quán)益分派結(jié)果，本次股票的發(fā)行價(jià)格由8.85元/股調(diào)整為8.69元/股。

本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金金額為430,023,094.49元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。若本次發(fā)行的股份總數(shù)及募集金額因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整，則認(rèn)購(gòu)數(shù)量及認(rèn)購(gòu)金額屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

丁閔直接持有公司33,800,381股股份，約占本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司股份總數(shù)的20.00%，同時(shí)丁閔為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，丁閔是公司的關(guān)聯(lián)方，丁閔認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的行為構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。公司董事會(huì)在審議本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批及披露程序。

本次發(fā)行前，丁閔直接持有公司33,800,381股股份，約占本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司股份總數(shù)的20.00%，為公司實(shí)際控制人。在不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等其他因素導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，按照擬發(fā)行股數(shù)計(jì)算，本次發(fā)行完成后，丁閔持有的上市公司股份將增至83,285,202股，約占本次發(fā)行完成后上市公司總股本的38.12%。本次發(fā)行完成后，丁閔將進(jìn)一步鞏固其對(duì)上市公司的控制權(quán)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

晨豐科技的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司，保薦代表人為肖海光、黃福斌。