美力科技擬發(fā)不超3億可轉債 股價14個月累計漲433.8%

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月31日訊 美力科技（300611.SZ）截至中午收盤報30.80元，跌幅3.36%。

2024年2月7日，美力科技股價盤中創(chuàng)下上市以來最低點5.77元。截至今日，美力科技股價近14個月來累計漲幅433.80%。

美力科技3月29日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案。本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)200萬件智能懸架及1,000萬件電動及液壓驅動彈性元件等產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來經(jīng)本次可轉換公司債券轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

根據(jù)相關法律法規(guī)并結合公司目前的經(jīng)營狀況、財務狀況和投資計劃，本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣30,000.00萬元（含本數(shù)），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

本次發(fā)行的可轉債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部分可轉換公司債券按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

本次發(fā)行的可轉債不提供擔保。本次發(fā)行的可轉債將委托具有資格的資信評級機構進行信用評級和跟蹤評級。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

美力科技前次募集資金使用情況報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕63號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司采用向不特定對象發(fā)行方式，發(fā)行可轉換公司債券300萬張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣30,000.00萬元，坐扣承銷費500.00萬元（含稅）后的募集資金為29,500.00萬元，已由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司于2021年2月2日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除保薦費、律師費、會計師費用、資信評級費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉換公司債券直接相關的外部費用280.00萬元（含稅），加上可予抵扣的增值稅進項稅額44.15萬元后，公司本次募集資金凈額為29,264.15萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2021〕58號）。

美力科技向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券上市公告書顯示，可轉換公司債券上市時間為2021年2月24日。

美力科技同日發(fā)布2024年年度報告，報告期內，美力科技全年實現(xiàn)營業(yè)收入16.04億元，同比增長16.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.07億元，同比增長162.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9770.27萬元，同比增長178.59%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.34億元，同比增長30.42%。

美力科技關于公司2024年度利潤分配預案的公告顯示，公司2024年度的分配預案為：以2024年12月31日的公司總股本211,074,680股扣除公司回購專用證券賬戶持有的股份2,974,500股后的股本208,100,180股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.20元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣24,972,021.60元（含稅），本次分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

天眼查APP顯示，浙江美力科技股份有限公司(曾用名：浙江美力彈簧有限公司)，成立于2002年，位于浙江省紹興市，是一家以從事汽車制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本21107.468萬人民幣，實繳資本13457.055萬人民幣。