寶塔實(shí)業(yè)擬對(duì)原重組方案重大調(diào)整 終止發(fā)行股份買資產(chǎn)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月14日訊 寶塔實(shí)業(yè)(000595.SZ)4月12日披露了關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金撤回申請文件并擬對(duì)原重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行重大調(diào)整的公告。

據(jù)寶塔實(shí)業(yè)公告，公司于2025年4月11日召開第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金、撤回申請文件并擬對(duì)原重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行重大調(diào)整的議案》等相關(guān)議案，決定終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金并擬對(duì)原重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行重大調(diào)整事項(xiàng)，與交易對(duì)方簽署終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)的相關(guān)協(xié)議，并向深交所申請撤回本次重大資產(chǎn)重組申請文件。

寶塔實(shí)業(yè)原重大資產(chǎn)重組方案為公司擬將除保留貨幣資金、其他流動(dòng)資產(chǎn)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）、長期股權(quán)投資（桂林海威75%股權(quán)、北京西軸銷售45%股權(quán)）、其他權(quán)益工具投資（西北亞奧16%股權(quán)）、無形資產(chǎn)（柴油機(jī)土地）以外的全部資產(chǎn)負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與寧夏電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“寧夏電投”）持有的寧夏電投新能源有限公司（以下簡稱“電投新能源”）100%股權(quán)即置入資產(chǎn)的等值部分進(jìn)行置換。針對(duì)置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由上市公司發(fā)行股份向?qū)幭碾娡顿徺I。同時(shí)，公司擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“原重大資產(chǎn)重組方案”或“原重組方案”）。

公司擬對(duì)原重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行調(diào)整的主要原因系由于標(biāo)的公司電投新能源太陽山風(fēng)電場三四期項(xiàng)目已進(jìn)入可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助目錄，但暫未進(jìn)入國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)公布的第一批可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼合規(guī)項(xiàng)目清單，根據(jù)財(cái)政部現(xiàn)行補(bǔ)貼資金撥付原則，太陽山風(fēng)電場三四期項(xiàng)目未來補(bǔ)貼資金回收存在一定不確定性。經(jīng)初步籌劃，為更好保障上市公司及中小股東權(quán)益，加快推進(jìn)重組進(jìn)程，交易雙方擬將太陽山風(fēng)電場三四期項(xiàng)目自置入資產(chǎn)中剝離并對(duì)置入資產(chǎn)交易作價(jià)進(jìn)行調(diào)整。

考慮到重大資產(chǎn)重組方案調(diào)整后，置入資產(chǎn)及置出資產(chǎn)作價(jià)差額有所降低，上市公司擬以現(xiàn)金支付置入資產(chǎn)及置出資產(chǎn)的作價(jià)差額，不再發(fā)行股份及募集配套資金。

本次擬對(duì)原重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行調(diào)整的具體情況如下：經(jīng)初步籌劃，為更好保障上市公司及中小股東權(quán)益，公司擬將太陽山風(fēng)電三四期項(xiàng)目自置入資產(chǎn)中剝離并對(duì)置入資產(chǎn)交易作價(jià)進(jìn)行調(diào)整，交易對(duì)方仍為寧夏電投，置入資產(chǎn)仍為電投新能源100%股權(quán)，置出資產(chǎn)仍為上市公司除保留貨幣資金、其他流動(dòng)資產(chǎn)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）、長期股權(quán)投資（桂林海威75%股權(quán)、北京西軸銷售45%股權(quán)）、其他權(quán)益工具投資（西北亞奧16%股權(quán)）、無形資產(chǎn)（柴油機(jī)土地）以外的全部資產(chǎn)負(fù)債。置入資產(chǎn)及置出資產(chǎn)作價(jià)差額將由上市公司以現(xiàn)金方式支付，本次擬調(diào)整后的方案將不涉及上市公司發(fā)行股份及募集配套資金。

根據(jù)初步測算，調(diào)整后的重組方案預(yù)計(jì)將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，預(yù)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更，不會(huì)構(gòu)成重組上市。調(diào)整后的重大資產(chǎn)重組方案預(yù)計(jì)將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)于重組方案調(diào)整后的具體情況以公司后續(xù)披露的相關(guān)文件為準(zhǔn)。

寶塔實(shí)業(yè)重組方案將構(gòu)成重大調(diào)整，按照相關(guān)規(guī)則需申請撤回原重大資產(chǎn)重組申請文件。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第二十九條第一款規(guī)定，“股東大會(huì)作出重大資產(chǎn)重組的決議后，上市公司擬對(duì)交易對(duì)象、交易標(biāo)的、交易價(jià)格等作出變更，構(gòu)成對(duì)原交易方案重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)表決通過后重新提交股東大會(huì)審議，并及時(shí)公告相關(guān)文件。”

鑒于公司擬對(duì)重組方案的調(diào)整涉及對(duì)交易標(biāo)的及相應(yīng)指標(biāo)的調(diào)整，且相應(yīng)指標(biāo)調(diào)整比例預(yù)計(jì)將超過20%，構(gòu)成對(duì)原重組方案的重大調(diào)整，需申請撤回原重組方案申請文件。

原重組方案調(diào)整后的置入資產(chǎn)及置出資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估、法律盡調(diào)工作仍將繼續(xù)進(jìn)行。公司將積極組織獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)繼續(xù)開展相關(guān)工作。

調(diào)整后的重組方案仍需與交易對(duì)方就具體內(nèi)容最終協(xié)商一致，并按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序，包括置入資產(chǎn)及置出資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案，調(diào)整后的重組方案經(jīng)交易對(duì)方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)審議通過、上市公司董事會(huì)審議通過、取得有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批復(fù)及經(jīng)上市公司股東會(huì)審議通過等。

招商證券股份有限公司關(guān)于寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金、撤回申請文件并擬對(duì)原重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行重大調(diào)整的專項(xiàng)核查意見顯示，招商證券為寶塔實(shí)業(yè)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人為于澤、李杰。

中國國際金融股份有限公司關(guān)于寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金、撤回申請文件并擬對(duì)原重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行重大調(diào)整的專項(xiàng)核查意見顯示，中金公司為寶塔實(shí)業(yè)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人是吳雪妍、田浩。