美年健康擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)多家公司股權(quán) 發(fā)行價(jià)為4.74元

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月15日訊 美年健康(002044.SZ)昨日晚間披露《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。

美年健康擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方持有的衡陽(yáng)美年健康體檢中心有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：衡陽(yáng)美年）84.00%股權(quán)、寧德美年大健康管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：寧德美年）81.00%股權(quán)、煙臺(tái)美年大健康體檢管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：煙臺(tái)美年）75.00%股權(quán)、煙臺(tái)美年福田健康體檢管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：煙臺(tái)美年福田）49.00%股權(quán)、武漢美慈奧亞科技管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：武漢奧亞）52.81%股權(quán)、三明美年大健康管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：三明美年）85.00%股權(quán)、肥城美年健康管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：肥城美年）90.00%股權(quán)、南寧美元康健康管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：南寧美元康）69.86%股權(quán)、德州美年大健康體檢管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：德州美年）84.00%股權(quán)、安溪美年大健康管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：安溪美年）72.90%股權(quán)、連江美年大健康管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：連江美年）82.00%股權(quán)、沂水美年大健康體檢管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：沂水美年）80.50%股權(quán)、山東美銘奧亞健康咨詢有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：山東奧亞）92.35%股權(quán)、廈門(mén)銀城美年大健康管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀城美年）81.00%股權(quán)及控股子公司鄭州美健健康管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：鄭州美?。?7.37%少數(shù)股權(quán)、廣州花都區(qū)美年大健康管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：花都美年）49.00%少數(shù)股權(quán)、安徽美欣健康管理咨詢有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：安徽美欣）42.46%少數(shù)股權(quán)、淄博美年大健康管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：淄博美年）49.00%少數(shù)股權(quán)、吉林市昌邑區(qū)美年大健康科技管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：吉林昌邑美年）48.05%少數(shù)股權(quán)。

標(biāo)的公司均主要從事健康體檢業(yè)務(wù)，以健康體檢為核心，集健康咨詢、健康評(píng)估、健康干預(yù)于一體，并以健康大數(shù)據(jù)為依據(jù)，圍繞專(zhuān)業(yè)預(yù)防、健康保障、醫(yī)療管家式服務(wù)等領(lǐng)域，為企業(yè)和個(gè)人客戶提供更高品質(zhì)的健康管理服務(wù)。

本次交易的交易對(duì)方包括：劉三寶、劉菊香、桂嘉男、吳雪彥、呂雪珍、吳星明、黃榮、程景森、鄭超、周濤、程紹舉、劉景平、南通美富健康產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（簡(jiǎn)稱(chēng)：南通美富）、上海寶思來(lái)信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：上海寶思來(lái)）、孫嘉凱、李建國(guó)、海南豐譽(yù)醫(yī)療管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：海南豐譽(yù)）、劉廣、李紅、張偉、紹興柯美生命健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（簡(jiǎn)稱(chēng)：紹興柯美）、陳曉平、許其玉、李冬秋、甘泉、李京貞、林舒平、劉廣華、郭美欽、馮霞芳、林峣、張燃、馮利松、杜海霞、張乾、杜宏、研計(jì)(上海)企業(yè)管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：研計(jì)公司）、趙國(guó)榮、孟祥懷、盧秀梅等共40名交易對(duì)方。

本次交易完成后，上市公司將直接及間接持有衡陽(yáng)美年、寧德美年、煙臺(tái)美年、煙臺(tái)美年福田、武漢奧亞、三明美年、肥城美年、南寧美元康、德州美年、連江美年、沂水美年、山東奧亞、廈門(mén)銀城美年、鄭州美健、花都美年、安徽美欣、淄博美年、吉林昌邑美年100.00%及安溪美年90.00%股權(quán)。

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點(diǎn)為深圳證券交易所。

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為4.74元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)最終的股份發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)、經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

本次交易對(duì)價(jià)采取發(fā)行股份的方式支付。鑒于標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定，具體情況將在對(duì)標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作完成之后，經(jīng)交易各方充分協(xié)商后確定，并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未確定，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)未達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。

本次交易的交易對(duì)方之一研計(jì)公司系上市公司實(shí)際控制人控制的公司。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，研計(jì)公司為上市公司的關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前，上市公司實(shí)際控制人為俞熔，不存在最近36個(gè)月內(nèi)發(fā)生控制權(quán)變更的情形；本次交易完成后，上市公司實(shí)際控制人仍然為俞熔。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

預(yù)案稱(chēng)，本次交易完成后，上市公司在健康體檢服務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模與市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步得到擴(kuò)大和提升，有利于幫助上市公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇期，占領(lǐng)市場(chǎng)份額和進(jìn)行行業(yè)整合，保持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；有助于完善上市公司體檢中心服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，為上市公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，加強(qiáng)與鞏固自身健康管理服務(wù)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。