恒大淘寶完成掛牌后首筆融資 募集資金達8.69億元

新華社廣州１月１５日體育專電（記者王浩明）全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）掛牌公司“恒大淘寶”已發(fā)布公告，宣布定向發(fā)行２１７３.４０萬股，募集資金８６９３６萬元。

發(fā)行發(fā)成后，恒大淘寶的總股本將達到３９６７３．４０萬股，恒大集團和阿里中國仍為第一和第二大股東，但持股比例下降到５６.７１％和３７.８１％。

按照每股４０元的發(fā)行價計算，發(fā)行完成后，恒大淘寶的市值將達到１５８.６９３６億元。目前，紐交所上市的曼聯(lián)俱樂部的市值為２５．３億美元，約合１６７億元人民幣。

發(fā)行完成后，恒大淘寶足球俱樂部的凈資產(chǎn)得到了較大幅度增長，每股凈資產(chǎn)從增發(fā)前的２.３０元增加到４.３７元，而資產(chǎn)負債率則從３６.２２％下降到２２.０５％。

記者從《廣州恒大淘寶足球俱樂部股份有限公司股票發(fā)行情況報告書》中了解到，此次發(fā)行共有２３名發(fā)行對象，“前海開元資產(chǎn)恒通４號專項資產(chǎn)管理計劃”認購４５８．５萬股，占發(fā)行后的股本達到１．１６％，成為此次發(fā)行的最大買家。

據(jù)了解，此次發(fā)行的所有股份均為無限售條件股份，將于２０１６年１月１９日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓。

２０１５年６月，恒大淘寶提交“新三板”掛牌申請，１１月６日，該公司成功在“新三板”掛牌，同日公布了增發(fā)計劃。